엑셀·카톡으로 흩어진 상담DB,
이제 우리 회사 전용 CRM으로 관리하세요.
상담DB 등록, 담당자 배정, 상담상태, 메모이력, 문자발송, 실적통계까지 회사 업무 흐름에 맞춰 맞춤형 CRM을 구축합니다.
상담DB CRM 핵심 구성
| 관리 대상 | 상담DB, 고객정보, 상담이력 |
|---|---|
| 주요 기능 | 배정, 상태관리, 메모, 문자, 통계 |
| 적용 업종 | 대부, 보험, 렌탈, 교육, 분양상담 |
| 구축 방식 | 업무 흐름에 맞춘 맞춤 개발 |
상담DB가 많아질수록 엑셀 관리에는 한계가 생깁니다.
담당자 배정, 상담 메모, 진행상태, 실적 집계가 흩어져 있으면 업무 누락과 관리 비용이 계속 증가합니다.
DB 누락
엑셀 파일이 여러 개로 나뉘어 상담DB가 누락되거나 중복됩니다.
담당자 혼선
어떤 직원이 어떤 고객을 상담 중인지 확인하기 어렵습니다.
메모 분산
상담 메모가 카톡, 문자, 엑셀, 개인 메모장에 흩어집니다.
실적 집계 불편
직원별, 유입경로별, 상태별 실적을 매번 수작업으로 정리합니다.
상담 업무 흐름에 필요한 기능을 한 번에 구축합니다.
단순 고객목록이 아니라, 상담DB가 유입된 이후 실제 직원들이 사용하는 업무 흐름을 기준으로 화면과 기능을 설계합니다.
상담DB 등록/관리
고객명, 연락처, 유입경로, 상담내용, 등록일, 담당자 정보를 관리합니다.
- 고객 기본정보 관리
- 유입경로별 분류
- 중복 DB 확인
담당자 배정
직원별 조건에 따라 상담DB를 자동 또는 수동으로 배정할 수 있습니다.
- 자동 배정
- 수동 배정
- 직원별 배정 수 확인
상담상태 관리
회사 업무에 맞는 상담상태를 구성하고 진행현황을 관리합니다.
- 대기/부재중/진행중
- 승인/취소/보류
- 상태별 필터 검색
메모/히스토리
상담 메모, 변경 이력, 처리 내용을 고객별로 누적 관리합니다.
- 상담 메모 저장
- 변경 이력 관리
- 직원별 작성 내역 확인
문자/알림
상담 상황에 맞춰 문자 또는 알림톡 발송 기능을 연동할 수 있습니다.
- 문자 발송
- 발송 이력 확인
- 템플릿 관리
실적/통계
직원별, 유입경로별, 상태별 상담 결과를 통계로 확인합니다.
- 직원별 실적
- 유입경로별 성과
- 엑셀 다운로드
상담DB가 발생하는 다양한 업종에 적용할 수 있습니다.
업종마다 필요한 항목과 상태값은 다르기 때문에, 실제 업무 방식에 맞춰 필드와 관리 화면을 구성합니다.
| 업종 | 주요 관리 대상 | 필요 기능 | 기대 효과 |
|---|---|---|---|
| 대부/대출상담 | 상담DB, 대출상품, 진행상태 | 담당자 배정, 상태관리, 메모, 상품관리 | 상담 누락 감소, 직원별 실적 확인 |
| 보험상담 | 고객DB, 보험상품, 상담이력 | 재상담 일정, 문자발송, 상담메모 | 고객 재응대 관리 개선 |
| 렌탈상담 | 렌탈상품, 고객문의, 계약상태 | 상품관리, 상담상태, 설치연계 | 상담부터 계약까지 흐름 관리 |
| 교육/학원상담 | 수강문의, 상담내역, 등록상태 | 상담일정, 등록관리, 문자발송 | 상담 전환율 관리 |
| 분양/부동산상담 | 관심고객, 상담단계, 방문예약 | 담당자 배정, 예약관리, 진행상태 | 고객 응대 및 방문관리 개선 |
필요한 기능만 선택해서 단계적으로 구축할 수 있습니다.
처음부터 모든 기능을 넣기보다, 현재 가장 불편한 업무부터 우선 구축한 뒤 실제 운영하면서 확장하는 방식도 가능합니다.
상담DB 관리 → 담당자 배정 → 상태관리 → 통계/문자 순서로 단계적 구축
현재 업무 흐름을 기준으로 설계하고 구축합니다.
단순히 기능을 나열해서 개발하지 않고, 실제 직원들이 사용하는 순서에 맞춰 화면을 구성합니다.
업무 분석
현재 엑셀, 카톡, 기존 관리자 페이지 사용 방식을 확인합니다.
화면 설계
고객목록, 상담상세, 통계, 권한 구조를 설계합니다.
개발 구축
회사 업무 방식에 맞는 CRM 기능을 개발합니다.
운영 개선
실제 사용 후 필요한 항목과 기능을 보완합니다.
업무 규모에 맞춰 구축 범위를 선택할 수 있습니다.
정확한 비용은 기능 범위와 연동 여부에 따라 달라지지만, 아래와 같은 방식으로 단계별 구축이 가능합니다.
상담DB 관리가 복잡하신가요?
현재 엑셀, 카카오톡, 기존 관리자 페이지로 관리 중인 업무를 기준으로
CRM 구축 가능 여부와 예상 범위를 안내드립니다.