접수부터 기사배정, 설치완료,
정산까지 한 번에 관리하세요.
정수기, 렌탈, 에어컨, 보일러, 인터넷 설치처럼 고객 접수 후 기사 배정과 현장 진행상태 관리가 필요한 업무를 회사 전용 CRM으로 구축합니다.
설치/기사배정 CRM 핵심 구성
| 관리 대상 | 고객접수, 기사, 일정, 설치상태 |
|---|---|
| 주요 기능 | 접수, 배정, 상태관리, 사진, 정산 |
| 적용 업종 | 정수기, 렌탈, 에어컨, 보일러, AS |
| 구축 방식 | 방문설치 흐름에 맞춘 맞춤 개발 |
방문설치 업무는 일정, 기사, 고객, 정산이 함께 움직입니다.
접수는 엑셀, 기사배정은 카톡, 설치완료는 전화로 확인한다면 업무 누락과 배정 혼선이 쉽게 발생할 수 있습니다.
일정 혼선
기사별 방문 일정이 흩어져 중복 배정이나 누락이 발생합니다.
기사 배정 불편
지역, 일정, 업무량을 고려한 배정이 어렵고 확인이 번거롭습니다.
설치상태 확인 불편
설치완료, 보류, 취소 상태를 매번 전화나 메시지로 확인해야 합니다.
정산 작업 증가
기사별 작업 건수와 수수료를 수작업으로 정리해야 합니다.
방문설치 업무 흐름에 맞춰 필요한 기능을 구축합니다.
고객 접수부터 기사배정, 방문일정, 설치완료, 현장사진, 수수료 정산까지 실제 현장 업무 흐름을 기준으로 화면과 기능을 구성합니다.
고객 접수 관리
고객명, 연락처, 주소, 설치희망일, 품목, 요청사항을 관리합니다.
- 고객 기본정보 관리
- 설치 주소 관리
- 접수일/희망일 관리
기사 배정
기사별 일정, 지역, 업무량을 확인하고 작업을 배정할 수 있습니다.
- 기사별 일정 확인
- 담당 지역 관리
- 작업자 배정
설치상태 관리
접수, 방문예정, 설치완료, 보류, 취소 등 상태를 관리합니다.
- 진행상태 변경
- 상태별 필터 검색
- 완료/보류 사유 관리
품목/모델 관리
설치 품목, 모델명, 일반/특수 작업 여부 등 상품 정보를 관리합니다.
- 품목 검색
- 모델 정보 관리
- 작업 유형 분류
현장 메모/사진
설치 현장의 특이사항, 고객 요청사항, 사진 자료를 함께 관리할 수 있습니다.
- 현장 메모
- 사진 업로드
- 작업 이력 관리
수수료/정산
기사별 작업 건수와 조건에 따른 수수료, 월별 정산 내역을 관리합니다.
- 기사별 수수료
- 월별 정산
- 엑셀 다운로드
방문, 설치, AS, 기사배정 업무에 적용할 수 있습니다.
업종별로 관리 항목과 정산 기준이 다르기 때문에, 실제 현장 업무에 맞춰 화면과 기능을 구성합니다.
| 업종 | 주요 관리 대상 | 필요 기능 | 기대 효과 |
|---|---|---|---|
| 정수기/렌탈 | 고객접수, 설치일정, 품목, 기사 | 기사배정, 설치상태, 수수료 정산 | 접수부터 설치완료까지 흐름 관리 |
| 에어컨/보일러 | 방문일정, 현장작업, 작업자 | 일정관리, 현장메모, 완료처리 | 작업 누락과 일정 혼선 감소 |
| 인터넷 설치 | 가입고객, 설치일, 기사배정 | 접수관리, 설치상태, 문자안내 | 고객 안내와 기사배정 효율 개선 |
| 방문 AS | AS 접수, 방문기사, 처리결과 | 접수, 배정, 처리상태, 이력관리 | 고객 응대와 사후관리 개선 |
| 청소/방문서비스 | 예약고객, 방문일정, 작업자 | 예약관리, 배정관리, 정산관리 | 예약 누락 감소와 정산 업무 간소화 |
접수부터 정산까지 단계적으로 구축할 수 있습니다.
처음부터 모든 현장 기능을 넣기보다, 접수/배정/상태관리부터 시작해 사진, 정산, 통계 기능으로 확장할 수 있습니다.
접수관리 → 기사배정 → 설치상태 → 현장사진/정산 순서로 단계적 구축
실제 방문설치 흐름을 기준으로 설계합니다.
접수 직원, 배정 담당자, 현장 기사, 관리자 모두가 사용하기 편한 구조로 구성합니다.
업무 분석
접수, 배정, 설치완료, 정산 흐름을 확인합니다.
화면 설계
접수목록, 기사배정, 상세화면, 정산 화면을 설계합니다.
개발 구축
회사 업무에 맞는 설치/기사배정 CRM을 개발합니다.
운영 개선
실제 사용 후 필요한 현장 기능을 보완합니다.
방문설치 업무 규모에 맞춰 구축 범위를 선택할 수 있습니다.
정확한 비용은 기능 범위와 정산 조건에 따라 달라지지만, 아래와 같은 방식으로 단계별 구축이 가능합니다.
방문설치 업무를 아직 엑셀과 카톡으로 관리 중이신가요?
현재 접수, 기사배정, 설치완료, 정산 방식에 맞춰
설치/기사배정 CRM 구축 가능 여부와 예상 범위를 안내드립니다.